银行理财经理先进个人总结大堂经理，是营业厅服务的指挥家。有效地调动好大堂和柜员，才能演奏出一曲完美的营业厅协奏曲。他以身作则，每天抓紧每分每秒完成手头的工作下面是小编为大家整理的银行理财经理先进个人总结4篇,供大家参考。
银行理财经理先进个人总结篇1
大堂经理，是营业厅服务的指挥家。有效地调动好大堂和柜员，才能演奏出一曲完美的营业厅协奏曲。他以身作则，每天抓紧每分每秒完成手头的工作后，总是站在站号机的旁边，为客户取号、引导分流。道一声问候，拾一张纸屑，理一下杂志……以自己的实际行动把主人翁的精神播种到大堂工作中。
服务只能向前，不能退后。这是客户的期望，更是他的自我要求。服务要有持之以恒的可以量化的标准。在服务行为上，他定期对最基本的服务细节坚持持久的检查和监督;在服务技巧上，他会将典型服务案例汇总，定期和每一位一线人员分享案例中待人接物的要点。他坚信，只有团队成员不断地提高自己的综合能力，才能给客户带来更专业化的服务体验。
他印象最深刻的是有一次，一位客户到营业厅来为儿子还清个人信用卡久久未还的透支费用。从一进门，客户的脸就像那令人压抑的阴天。坐到柜台前，客户表示他没有儿子信用卡的卡号，也忘了需要还款的准确金额，柜台人员只好向他说明，这样无法帮他办理存款和还款。一直很阴沉的`客户突然大发雷霆：“你们到底搞什么?之前打电话催债又催得那么厉害，现在给你们送钱上门你们又不要!银行就是你们自己开的，你们要收个钱有怎么难吗?”当值的林斌连忙上前向柜员了解情况，马上向客户作了详细的解释，但客户的情绪十分激动，对他的解释完全听不进去，在厅堂指着柜员大骂。
客户表示，已成年的儿子很不争气，又借钱又刷爆卡，他要替儿子还款已经是很不幸的事情，现在银行的工作人员还故意刁难他，摆明就是看不起他。尽管如此，林斌还是尽力稳定他的情绪，将他请到一旁，给客户倒上一杯热茶，并马上帮他打电话到信用卡中心说明情况，把客户儿子的信用卡卡号和包含利息在内的“卡债”都查清楚，客户很快就将欠款还清了。
存款后，客户竟转头向他道歉，他说，儿子欠了卡债，之前已经被信用卡中心催缴了好几次，沟通中，心情烦躁的他已经跟催收人员起了口角，所以对银行的印象十分不好。这次他心情不好，又那样骂人，但我们的工作人员却还是尽心尽力地为他解决问题。客户感慨地表示：林斌的服务让他重新认识了交行，改变了他之前被催缴时的负面感受。
就是这么一件小事，可能在大堂内常常都会发生，但是如果没有好的心态、灵活的处理方式，矛盾的处理结果往往是不单止客户不满，柜员、大堂经理的心情都会被这些负面情绪所影响;如果不主动热情地为客户解决问题，客户的不满情绪会越积越多，对银行的负面宣传也绝不会少。
银行理财经理先进个人总结篇2
为使中间业务的的良好发展，分行领导对于支行单独配备了理财台席，现在前来办理基本上所有的中间业务都在大堂内设置的理财台席完成工作，缓解了前台临柜人员的压力，提高了前台办理业务的速度，为前来我行办理理财、基金业务咨询中间业务的优质客户节省了时间，使得我支行中间业务的快速发展，为使支行员工在办公条件上得到一定程度的改善，分行领导及时给网点配备网银终端，大堂经理台席，使得一部分用户能够独立的在网银终端上完成理财，基金业务的申购，赎回等。使得支行的服务水平得到增强。与此同时，分行制定奖励政策在很大程度上激发员工投入工作的热情，没有分行领导做强大的后盾，没有分行各部门的协调与配合，支行不可能有今天的业绩。
20xx年6月我在支行领导和同事的关心指导下范文写作，用较短的时间熟悉了新的工作岗位。
在工作中，正确处理苦与乐，得与失、个人利益和集体利益的关系，坚持甘于奉献、诚实敬业，经过半年的学习和锻炼，我在工作上取得一定的进步，细心学习他人长处，改掉自己不足，并虚心向领导、同事请教。
我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能培训。通过多次参加行内组织的培训和学习，使我深刻意识到自身岗位的重要性和业务发展的紧迫感。
银行理财经理先进个人总结篇3
20xx年已经过去了，我在支行领导的关心下，在同事们的帮助中，通过自己的努力工作，取得了一定的工作业绩，银行业务知识也有了较大的进步，个人营销能力也得到极大提高。
首先，工作业绩方面，我在支行领导指导下，努力营销对公理财，成功主办了海珠支行转型以来第一笔授信业务，截至20xx年末，实现总授信额度5.5亿元，带动对公存款8000多万元，实现利息收入160多万元，实现中间业务收入29.55万元。个人管户企业成功申报为总行级重点理财，并且正协助支行领导积极营销一批下游企业。在小企业营销方面，也成功营销了一家XX企业，利用交叉营销，实现年末新增对私存款160万元。在对公理财经理小指标考核方面，我的成绩排在全分行前5位。
其次，通过向领导学习、向产品经理学习、向书本学习，我较全面的掌握了我行信贷业务知识。一年前我刚转岗公司理财经理的时候，对公司业务和授信产品一知半解，通过一年的学习，我基本掌握了光大银行大部分授信产品的要素，能够通过跟理财交流，根据理财财务状况、担保状况和业务特点，为理财设计合理的授信方案和具体业务产品。此外，在熟悉业务产品的同时，我积极学习光大银行信贷风险控制措施，作为唯一一名理财经理参加分行举办的第一次信贷审批人考试，顺利通过。在分行举办的合规征文中，我撰写《构建深入人心的商业银行合规文化势在必行》一文被评为总行二等奖。
最后，在业务营销过程中，认真学习、点滴积累，努力提高个人营销能力。作为一名理财经理，其职责是服务好理财，一方面要熟悉自己的业务产品，明白自己能够给理财带来什么，另一方面，要明白理财要什么，尤其是后一方面重要，明白了理财的需求，才能去创造条件满足。个人营销能力的提升很大程度在于了解理财、满足理财。因此，在与理财交流的过程中，我不断发掘理财的爱好，兴趣，特长，力争讲理财感兴趣的"话题，解决理财急需解决的问题。
过去的一年对于我来说是充实的一年，是进步的一年，同时，这些个人成绩的取得与支行领导的关心、指导、鞭策是分不开的。当然，在过去一年里，我也犯过错误，有些不足，尤其是在维护存量理财，挖掘理财资源方面，我做的还不足，这也正是我将来需要努力的。
20xx年在工作上的计划，首先是在目前信贷紧张的状况下，努力维护现有授信理财，用好资源，做好理财营销，实现授信额度的创利最大化。其次是，紧紧抓住海珠区域特色，开拓专业市场，做好中小企业授信营销，力争取得成绩。第三是发掘存量结算账户的潜力，营销对公存款，方式是利用我行理财产品优势和加强上门服务力度。第四是大力拓展海珠支行周边的小企业结算户。第五是加强交叉营销，与对私理财经理一起，全方位服务理财。
银行理财经理先进个人总结篇4
在市分行领导的关心和指导下，xx年我行坚持以客户为中心，进一步加大了市场攻坚力度，经过的不懈努力，人民币存款比年初新增x万元，理财产品x万元，基金x万元，定投x户，公司业务x万元。
完成这些指标主要采取了如下几点的工作措施：
一、是密切商户关系，实现银商共赢。
支行行长结合贷款大客户营销，主攻专业市场和企业商户联盟。春节刚过，支行及时与广大客户进行面对面地沟通交流，召开了商户见面会并积极宣传我行信贷政策和业务产品，在宣传过程中，我们将商户信息进行登记后不定时进行回访。通过回访支行了解到批发水果的石大哥，因资金紧张，急需一百万元的贷款，支行长带领信贷员主动上门了解情况，并详细介绍我行的信贷业务，石大哥报着试一试的态度到我行办理了贷款业务，经过支行快捷地服务并迅速放款，事后石大哥感激地说：“邮行这种放贷快、还款灵活的方式，真是解了我的燃眉之急”。事后，石大哥把回笼的一百五十万元资金直接存到了我支行，通过此次信货业务，邮储银行又进一步取得了市场客户的信任。
二、提高员工的业务知识水平，加强风险防范意识。
我支行每月组织一次的业务学习和培训，并进行现场考试，使每位员工熟练掌握业务知识及各种产品的特点和适用人群，在向客户作个性化的推介。使员工熟练掌握了各项业务的操作规程，提高了自身分析和处理问题的能力，并提高了服务质量，从而留住客户，赢得客户的信任。
三、是提供优质服务，塑造良好对外形象。
首先，是牢固树立服务意识，营造和谐文明企业氛围。充分认识服务工作的重要性，牢固树立以客户为中心的现代金融服务理念，切实做好服务工作。为了营造春节喜庆的氛围，支行在大厅四周悬挂中国结，福字挂帘等，使网点环境更加的生机勃勃，温馨舒适，同时要求全行员工要做到服务快捷，业务熟练，不让用户排队久等，柜员脸上灿烂的微笑，使客户有一种宾至如归的感觉。
其次，是提升服务质量和效率，树立区域一流品牌形象。以改造和优化柜面服务为重点，实现网点服务效率的较快提升，把中高端客户从一般客户中分离出来，形成由专属服务渠道、专供理财产品、专职客户经理和专享优惠服务组成的中高端客户服务体系。加强队伍建设。要求全行每一名员工都要从我做起，从一言一行做起，践行服务承诺，以合规、文明、高效的服务，进一步提高网点的综合收益水平和社会形象。
5月30日中午，客户向先生到邮储银行路支行办理业务，因急于办其他事情，匆忙中不慎将八千元现金和一个黑色的钱包遗忘在柜台上。当时正在办理业务的对公柜员王磊发现后马上向支行长汇报并查找该客户的联系方式，并与其联系，但该客户说他办的`业务“没错”。本着为客户负责的精神，支行认真查看录像，确认后再次打电话给向先生，直到这时向先生才想起“差钱”的事。经核实八千元现金和钱包一起交还到客户手中，向先生对此非常感谢并要予以x元现金做为酬谢，路支行同志婉言谢绝。向先生被支行员工的行为深深感动，第二天他专门制作了一面“品德高尚,拾金不昧"的景旗,送到我支行,以此表示感谢。
四、统一思想,发挥团队作战精神
以绩效考核为动力，充分调动员工的积极性，“内抓管理，外抓营销.用制度来规范行为，营造出温馨和蔼、友爱互助的工作氛围，“积力之所举，则无不胜也；众智之所为，则无不成也。”使每一位员工都融入到网点这个大家庭中，少了谁都不行，锻炼出了一支业务过硬，作风优良，营销能力过强的队伍。使员工坚信，只要肯干，实干，邮行工作将来更有干头，也一定会越来越有奔头。
在我支行员工的共同努力下，我支行已跨出了一个新台阶。在以后的工作中，我将带领员工团结协作，以搞好优质服务为着力点，以争取优质客户源为主线，不断挖掘市场潜力，努力拓展市场，将网点创办成星级网点，以实现高质量、高效益为目标，推动我支行的经营管理更上一层楼，星城储蓄所在日常工作中，时刻以客户为中心，大堂经理、理财经理、个人业务顾问、柜员积极联动。眼疾手快嘴甜，快速分流客户，察言观色，有效辨别客户是急是缓；及时引导客户到填单台，自助设备，ATM，和理财室去；在等待时间过长时安抚客户情绪。
在服务中老年客户过程中，除了公事公办的业务以外，对那些大爷、大妈们都会额外的照顾。服务老年人耐心少不了，每一位柜员都会耐心解释各种业务和产品，避免说一些专业名词，比如，通常将上浮10%解释为：存一万元，正常能拿多少，上浮后多收入多少钱。另外，一次听不懂就多重复几次。
一次柜员小王在重复呼叫客户两次并通过话筒询问多次，都未得到应答后，以为该客户已经离开网点，遂呼叫下一位客户办理业务，刚刚举手示意后，一位老大爷便气冲冲地冲过来：“为什么不叫我？”原来他就是刚刚过号的客户。小王还未出声，坐在等候席上的另外一位大爷就出声纠正：“人家小姑娘叫你好几遍啦，你自己没过来。”其他人也随即附和。过号的老大爷瞬时红了脸，面露尴尬。这时小王轻声说：“大爷您别着急，您稍等一会儿，我办完手头的业务就帮您办！”后来，在小王为他办理完业务后，老大爷特别不好意思的说：“姑娘，对不起啊，刚刚是我没听见！”
也许是外面的天气太热，有的客户的心情也因此变得焦躁，也许是上了年纪，有的客户的听力确实不太好，但是在建行，在星城所，这些都不是问题，多一份理解，多一份耐心，与客户成为莫逆之交，平平淡淡的工作生活中，也能感受到一股温暖。
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